営業・マーケティングエージェント
準備を支え、対外的な判断は確かめる。
営業やマーケティングでは、相手に伝える内容がそのまま会社の説明になります。情報の整理や下書きと、条件を確定して相手に届ける行為を分け、確認できる流れを検討します。
用途と確認点を組み合わせる
| 用途と確認点を組み合わせる | 検討する作業 | 担当者が確認する点 |
|---|---|---|
| 商談の準備 | 利用を認めた顧客情報や過去の記録を整理する | 参照対象が正しく、古い情報を現在の条件として扱っていないか |
| 提案の下書き | 承認済みの商品情報を基に構成案をつくる | 提供範囲、条件、相手への説明に誤りがないか |
| 施策の振り返り | 記録した反応や結果を項目別に整理する | 比較の条件がそろい、因果関係を断定していないか |
相手に届ける前の確認を設計する
下書きが完成したことと、送信や公開を承認したことは分けて扱います。送信先、配信対象、公開する内容を担当者が確認できる状態を用意してください。
価格や契約条件の確定、未確認の機能や成果の約束は、自動作成された文面だけで決めない範囲として整理します。使える情報と表現の基準を、制作前にそろえることが大切です。
試す前に用意するもの
- 使える資料をそろえる
説明に利用できる商品情報、表現の例、更新の管理方法を整理します。試験に使う顧客情報の範囲も決めてください。
- 下書きと確認項目を用意する
想定する用途に近い入力例と、必ず確認する項目を用意します。良い文章かどうかに加えて、事実と条件が正しいかを確かめます。
- 修正の手間まで記録する
作成時間だけでなく、確認や修正にかかった手間を見ます。どの作業を任せると役立つかを判断する材料にします。
効果を確かめるには
売上や反応の改善を保証できますか。
この案内は効果や成果数値を保証するものではありません。扱う情報、施策、相手、実施条件によって結果は変わるため、評価する項目と比較条件を先に決めます。
自動で見込み顧客へ連絡する想定ですか。
連絡の実行は、情報の整理や文面の下書きとは別に扱います。送信の可否と対象を誰が決めるかを明確にしてから、任せる範囲を検討してください。